1519-ben Mexikó egy körülbelül 600 000 lakosú város. Az uralkodó palotájában fontos tanácskozás zajlik: „Ha az újonnan érkezők istenek, akkor meg kell hajolnunk előttük és imádnunk kell őket.” De Cuauhtémoc, egy fiatal vezető, nem ért egyet ezzel. Ezért harcra szólít fel a betolakodók ellen. Hosszú, véres háború következik, amelynek vége egy csodálatos kultúra végét is jelenti. Cortez 1547-ben, Sevilla közelében hal meg, tönkrementen és elszigetelten.