Látunk egy indián törzset úton. Barátaink is ott vannak. A kutyákat teherhordásra idomították. A harcosok csak fegyvereiket viszik magukkal, amelyeket az apacsok gyakori támadásai ellen kell használniuk. A lovak még ismeretlenek, akárcsak a fehér ember. Hamarosan megkezdődik a nagy bölényvadászat korszaka, ahol minden szigorú szabályok szerint zajlik. Barátaink pedig először találkoznak lovakkal. Gyorsan megtanulják, mire lehet használni a lovakat. Csak sokkal később ismerkednek meg az indiánok a fehér emberrel. Az ő vívmányai – fegyverek, alkohol, betegségek stb. – drasztikusan megváltoztatják az életüket.